Chinese strategies result in very strong economic growth, in the face of American constraints and European competition.

To remind the history, China by its size and its trade was the 1st world power, followed by India in 1757. India which fell under the British crown and China’s decline began in 1840 when the British waged war to destabilize the Chinese. China wanted to ban the consumption of Opium illegally imported by India by the British. It should be remembered that China has never waged war outside its borders, unlike the Americans who have not stopped to follow their strategy of world power.

• China military spending: $ 261 billion in military spending (1.9% GDP)
• US military spending: $ 732 billion in military spending (3.4% GDP)

The Chinese formalized a concept of ”war beyond bounds” in 1999 (Book’s link) to defend themselves and control the Silk Roads. This means that the Chinese are above all, traders and not warriors, they want to regain their world power. Xi Jin Ping, the current Chinese president, recalled during his inauguration wanting to return a commercial power while keeping a traditional culture.

As the 2nd world economic power, China will achieve this year the best gross revenue of the G20, the only positive state with + 1.9% according to the IMF 2020 and announces + 8% growth in 2021, while managing 25 % of world exports when it was 20% before the pandemic. China has been Germany’s leading economic partner for 4 years ($ 206 billion in trade in 2019, source Atlantico) and its leading export market in the 2nd quarter of 2020.

The press release of the fifth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) which took place in October 2020, announces the decisions of the 2021-2025 plan and the economic guidelines. They announce the recovery of their domestic consumer market, made possible by the rise in consumption of the middle class with 723M people in 2028 (source Les Echos) against 600M Chinese with a monthly income of $ 140, or even the 740M of the entire European population, including Russia.

The intermediate stage then seems validated in the face of foreign competition, development, and research for which it is the 1st patent holder in the world. They will therefore accelerate the ecological transition and overinvest in digital technology to meet American bans and eliminate dependencies in the next 5 years. The Chinese internet user market in 2020 reached 904M against 501M in Europe (according to Futuratech) and 279M in the US (according to Statista). Thus, the Huawei attack did them a service to confirm their will.

Technologically the race is on at all costs and continues to control the rare earth markets. Because the big global technological players depend on minerals to build their products, for electric cars, satellites, lasers, and military products. In the sensitive field of fossil fuels, the barter agreement with Iran and relations with Russia now allow them to have sufficient energy supplies, whether by sea or by gas pipeline from Russia or Iran.

The Chinese are aiming for a strong economic rapprochement with Europe and with Africa as a futur growing continent. Moreover, after a Franco-African forum in Bamako in 2017, the end of France CFA on May 20, 2020, and the cancellation of the forum this year in Bordeaux, France is losing its position of reference towards these African states. At the European level, it does not provide an answer to these developing countries, which facilitates China’s role and its strategy.

In his strategy, President Obama concluded on 02/04/2016 a trade treaty (transpacific partnership) with 12 countries in the Asia-Pacific zone in order to increase trade and reduce dependence on China. President Trump stopped it on 01/23/2017. The Chinese take advantage of this and negotiate with 15 countries the Regional Economic and Global Partnership (= RCEP) which creates the largest free trade zone in the world. This represents 30% of the creation of wealth in the world (GDP) and 28% of the share of world trade. The announcement of the signing on 11/15/2020 heralds the loss of American influence in the world while Obama and Biden had made Asia a major player by dropping Europe.

In the 15 countries of the agreement, we find China, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines, Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, and Myanmar, i.e. a mixture of poor countries and rich countries, but there are also South Korea, Japan, Australia, and New Zealand, yet close allies to America hostile to China. We, therefore, understand a division between commercial interests and Strategic ties. Only absent Taiwan, India, and New Caledonia.

We add to these associated countries the Global and Progressive Transpacific Partnership Agreement (= CCPTP) between 7 member countries of RCEP and 3 Latin American countries (Mexico, Chile, Peru) which will benefit from RCEP which aims to “expand the area of influence”.

Given the influence of China, we can understand why India is moving away in 2019. It achieves 1/3 of its exports in the Asian zone, so it is a guarantee of secure development that is added to the road silks.

At the same time Boris Johnson, while negotiating Brexit, has just signed a bilateral agreement with Japan which allows him to gain a foothold in the CCTP and the RCTP. Israel did the same with South Korea.

To preserve its leadership, America has turned in on itself and is closed to free trade and globalization, which it has been defending since 1945. To see if Biden will change his strategy on protectionism and the pressures exerted, but this is unlikely in substance because the laws and regulations have been effective in Europe. European development will become complicated in the face of technological strategies taken by America and China, and become unfavorable competition (for example in the automotive sector) against the countries and companies of the RCEP. Europe must draw the consequences of the RCEP and find customs solutions towards the north, towards Russia, and towards North Africa or achieve a real partnership with the new Asian leader under penalty of seeing an economic loss and perhaps d ‘other Brexit.

French translation

Pour se rappeler dans l’histoire la Chine par sa taille et son commerce était la 1ere puissance mondiale, suivit par l’Inde (1757). L’Inde qui tomba sous la couronne Britanique, et le déclin de la Chine débutta en 1840 quand les Anglais ont fait la guerre pour la déstabiliser. La Chine voulait interdire la consommation d’Opium importé de manière illégale par l’Inde par les Britaniques. Il faut rappeler que la Chine n’a jamais fait la guerre en dehors de ses frontières contrairement aux Américains qui n’ont pas arrêtés pour suivre leur stratégie de puissance mondiale.

Dépenses militaires Chine : 261 MDS de $ de dépenses militaires (1,9% PIB) Dépenses militaires USA : 732 MDS de $ de dépenses militaires (3,4% PIB)

Les Chinois ont officialisé un concept de “guerre hors limites” en 1999 pour se défendre et contrôler les routes de la soie. Ce qui signifie que les Chinois sont avant tout des commercants et non des guerriers, ils veulent retrouver leur puissance mondiale. Xi Jin Ping, l’actuel président chinois a rappelé lors de son investiture de vouloir revenir une puissance commerciale tout en conservant une culture traditionnelle. En tant que 2eme puissance économique mondiale, la Chine va réaliser cette année le meilleur chiffre d’affaire du G20, soit le seul état positif avec +1.9% selon le FMI 2020 et annonce +8% de croissance en 2021, tout en gérant 25% des exportations mondiales alors qu’elle était à 20% avant la pandémie. La Chine est depuis 4 ans le 1er partenaire économique de l’Allemagne (206 MDS $ d’échanges en 2019, source Atlantico) et son premier marché export au 2eme trimestre 2020. Le communiqué de la cinquième session plénière du 19e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) qui s’est déroulé en Octobre 2020, annonce les décisions du plan de 2021-2025 et les orientations économiques. Ils annoncent la reprise de leur marché de consomation intérieure, rendue possible par la monté de la consommation de la classe moyenne avec 723M de personnes en 2028 (source les Echos) contre 600M de Chinois avec revenue mensuel de 140$, ou encore les 740M de la totalité de la population Européenne, incluant la Russie. L’étape intermédiaire semble alors validée face à la concurrence étrangère, le développement et la recherche dont il est le 1er dépositaire de brevet au monde. Ils vont donc accélérer la transition écologique et surinvestir dans le numérique pour répondre aux interdictions américaines et supprimer les dépendances dans les 5 ans à venir. Le marché des internautes chinois en 2020 atteint 904M contre 501M en Europe (selon Futuratech) et 279M aux US (selon Stratista). Ainsi, l’attaque Huawei leur a rendu service pour confirmer leur volonté.

— Sur le plan technologique la course est lancée à tout prix, et poursuivre le contrôle des marchés des terres rares. Car pour les grands acteurs technologiques mondiaux dépendent de minerais pour construire leurs produits, pour les voitures électriques, les satellites, les lasers et les produits militaires. Dans le domaine sensible des énergies fossiles, l’accord de troc avec l’Iran et les relations avec la Russie leur permet d’avoir maintenant un approvisionnement énergétique suffisant que ce soit par voie maritime ou par gazoduc de Russie ou d’Iran. Les chinois visent un fort rapprochement économique avec l’Europe et avec l’Afrique continent en devenir. D’ailleurs après un forum franco-africain à Bamako en 2017, la fin du france CFA le 20 mai 2020 et l’annulation du forum cette année à Bordeaux, la France perd sa position de référence vers ces Etats africains. Au niveau de l’Europe, elle n’apporte pas de réponse face à ces pays en voie de développement, ce qui facilite le rôle de le Chine et sa stratégie.

— Dans sa stratégie, le président Obama avait conclu le 04/02/2016 un traité de commerce (transpacifique partnership) avec 12 pays de la zone Asie-Pacifique afin d’acroitre les échanges et de réduire la dépendance de la Chine. Le président Trump l’arrête le 23/01/2017. Les chinois en profitent et négocient avec 15 pays le Partenariat Régional Economique et Global (=RCEP) qui crée la plus grand zone de libre échange du monde. Ce qui représente 30% de la création de richesse dans le monde (PIB) et 28% de part du commerce mondial. L’annonce de la signature le 15/11/2020 annonce la perte d’influence américaine dans le monde alors que Obama et Biden avaient fait de l’Asie un acteur majeur en laissant tomber l’Europe. Dans les 15 pays de l’accord, on trouve la Chine, Singapour, Malaysie, Indonésie, Brunei, Philippines, Vietnam, Laos, Cambodge, Thailande et le Miamar, c’est à dire un mélange de pays pauvres et pays riches, mais on y trouve aussi la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande pourtant de proches aliés à l’amérique hostile à la Chine. On y comprend donc un découpage entre les intérêts commerciaux et les alliances stratégiques. Seuls les absents Taiwan, l’Inde et la Nouvelle-Calédonie. On rajoute à ces pays associés l’Accord Global et Progressif de Partenariat Transpacifique (=CCPTP) entre 7 pays membres du RCEP et 3 pays d’amérique latines (Mexique, Chili, Perou) qui vont bénéficier du RCEP ce qui a pour but d’agrandir la zone d’influence. Vu l’influence de la Chine, on peut comprendre pourquoi l’Inde s’en écarte en 2019. Elle realise 1/3 de ses exportations dans la zone asiatique, c’est donc une garantie de dévelopement sécurisé qui s’ajout aux routes de la soies.

— Dans le même temps Boris Johnson tout en négociant le Brexit vient de signer un accord bilatéral avec le Japon qui lui permet de mettre un pied dans le CCTP et le RCTP. Israel a fait de même avec la Corée du Sud.

— Pour préserver son leadership, l’Amérique s’est repliée sur elle même et se ferme au libre échange et la globalisation, qu’elle défendait depuis 1945. A voir si Biden va changer de stratégie sur le protectionisme et les pressions exércées mais ce n’est peu probable sur le fond car les lois et régulations ont fait preuve d’efficacité notament en Europe. Le développement Européen va devenir compliqué face aux stratégies technologiques prisent par l’Amérique et la Chine, et devenir en concurrence défarorable (par exemple sur le secteur automobile) face aux pays et entreprises de la RCEP. L’Europe doit tirer les conséquences du RCEP et trouver des solutions douanières vers le nord, vers la Russie et vers l’Afrique du nord ou réaliser un partenariat réel avec le nouveau leader asiatique sous peine de voir une perte économique et peut-être d’autres brexit.